Transaction Services

Notre équipe se positionne en partenaire privilégié des dirigeants et investisseurs (business angels, fonds d’investissement, familly offices …) et vous conseille dans les étapes clés de votre développement.

Nous proposons des rapports de Due Diligence permettant de sécuriser et de mieux appréhender l’information financière.

Nous pouvons intervenir aussi bien côté acheteur (buy-side) que vendeur (VDD, sell-side) sur des opérations de :

  • Prise de participation
  • Carve out
  • LBO, MBO, OBO, etc.
  • Négociation de SPA

Dans le cadre d’audits “Red Flags”, nous vous soumettons un livrable concis, permettant de mettre en exergue les zones de risques clés. Cet audit se veut un support pour le closing avant une prise de participation stratégique, avec a minima :

  • Un executive summary des risques
  • Des recommandations d’inclusions dans la GAP (Garantie d’Actifs et Passifs)
  • Une revue critique des hypothèses du Business Plan
  • Un deck d’analyse détaillée à la carte

Ils nous font confiance

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  • Expertise et excellence de travail
  • Réactivité & audits red-flags
  • Fléxibilité

Use cases

  1. Transaction Services - Use Case n°1

    Secteur d’activité : Marketing digital (licence tech) Taille : Start-up / CA 2,0 m€

    Contexte

    • Projet d’entrée stratégique au capital d’un investisseur privé accompagné par une banque d’affaire sur un ticket d’environ 1M€.
    • Phase de closing proche et besoin rapide d’un audit financier et business des zones de risques de la cible (audit « red flags »).

    Notre rôle et mission

    Mission flash sur une semaine. Nous appréhendons notre rôle aussi bien pour notre client mandataire que pour la cible dans laquelle il envisage un investissement stratégique.

    Pour la cible : Accompagnement et valeur ajoutée sur la donnée analysée

    • Prise de connaissance et accompagnement de la cible dans l’alimentation de la dataroom (besoin fréquent pour les dirigeants de startup sur une première levée).
    • Recomposition d’historique de cashflow et BFR pour des cibles souvent peu matures sur cet exercice ; et projection des hypothèses sur le business plan.

    Pour le client : production d’un rapport d’analyse approfondie avec executive summary des zones de risques clés pour sa prise de décision

    • Analyse détaillée de la donnée financière avec des points d’attention particulier sur le CA (segmentation, reconnaissance, analyse du MRR…) et sur le current trading (analyse de normativité du BFR, construction de courbes de cashflow, revue du portefeuille et du pipe commercial).
    • Revue critique du business plan de la cible.

    Résultats et facteurs clés de succès

    • Connaissances spécifiques sur les métiers tech et business de licences ; agilité avec les outils SaaS et l’écosystème startup en général.
    • Investissement conclu avec prises en compte dans le closing de recommandations clés sur l’atterrissage et le business plan audités.
    • Interactions constructives et à valeur ajoutée avec le management de la cible ; conduisant à la naissance d’une relation de confiance et l’opportunité d’une mission d’accompagnement CFO.
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    Levée de 2M€

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